随着中国移动对 TD-SCDMA 招标工作的顺利进展， TD-SCDMA 即将在我国揭开商用大幕。 TD-SCDMA 在运营过程中会遇到哪些问题、相关环节应该如何强化 TD-SCDMA 竞争力成为现阶段产业各方关注的问题。本文从技术优势、终端、客户迁移等方面进行探讨，为 TD-SCDMA 制胜 3G 运营市场提出策略性建议。

TD-SCDMA 发展阶段的划分

    TD-SCDMA 的发展可以划分为 3 个明显的阶段：标准研发、产业链形成、运营成熟，其中 2008 ～ 2010 年是 TD-SCDMA 运营逐步走向成熟的阶段，因此现在探讨 TD-SCDMA 的运营问题迫在眉睫。

　　从 TD-SCDMA 发展的 3 个阶段出发探讨 TD-SCDMA 的市场运营必须首先澄清几个问题。第一， TD-SCDMA 产业链发展到什么地步才能被称为达到成熟状态？第二，市场运营应该在何时切入？第三，政府对于 TD-SCDMA 的市场运营会起到多大的促进作用

　　对于这些问题我们需要深思熟虑，并且跳出思维定势的旧框架。比如对于第一个问题，很多人认为只有网络设备以及终端都不存在任何问题时 TD-SCDMA 产业链才能成熟，事实上并非如此。此外，运营商需要未雨绸缪早做准备，而不能等待相关芯片厂商及设备厂商解决了所有问题后才开始启动市场。从 WCDMA 和 cdma2000 的市场应用先例来看，只有研发、制造以及运营互相协同整个产业链才可以逐步完善，毕竟芯片、设备供应商需要生存，长期缺乏回报的投入显然不符合市场规律。

　　此外，无论何时， IPR （知识产权）问题都是政府的首要考虑因素。在光纤市场有一种观点非常盛行：光纤到户在中国的发展需要政府的大力推动，目前国内大兴土木，是部署光纤到户的绝佳机会，政府应该积极引导这一趋势。事实上，政府需要支持的事情很多，并不是所有问题政府都有足够的财力来解决，然而如果涉及自主知识产权的技术，国家的态度往往比较积极，政策与资金层面都会给予一些倾斜，比如 TD-SCDMA 是中国 IPR 的一个重大议题，国家自然会不遗余力地支持。此前中国国际贸易促进委员会的高官曾经表示，中国加入 WTO 以来，据不完全统计，中国企业因知识产权问题而付出的赔偿金已经超过 10 亿美元。 TD-SCDMA 是一个巨大的机会，中国政府充分发挥中国企业的主动性和能动性，让中国的企业制定标准、拥有知识产权、降低专利费用以及生产成本，进而向国际其它地区推广这种技术，引领整个行业的前进。

3G 在中国并非十分紧迫

　　很多人都会不约而同地将 3G 牌照的不断推迟与 TD-SCDMA 的技术发展联系到一起。事实上，我国政府推迟发放 3G 牌照有着多方面的考虑：（ 1 ） 3G 在全球市场缺少成功案例，除日本的 NTTDoCoMo 以外，全球很少有运营商在 3G 方面获得了盈利，而和黄的 3G 运营更是常常被援引为 3G 缺少驱动力的例证；（ 2 ）中国的移动通信市场仍然以语音业务为主要内容，中国联通的 CDMA1X 尽管在速率上比 GPRS 更具优势，但是也没有很好地撬开数据业务市场；（ 3 ）移动通信的未来演进技术不断出现， WiMAX 逐步市场化， 4G 正在走来，中国也在推进自己的 4G 技术；（ 4 ）过度投资会对国民经济发展带来不利影响， 3G 的过度投资也不例外。

　　当然， 3G 存在很多优势，比如更大的容量和覆盖、更高的数据传输速率以及更有效的频谱利用。世界其它地区的 3G 大范围部署说明了 3G 在技术上和应用上的先进之处，比如在 2001 年和 2002 年全球只有 3 个 3G 网络部署，而在 2005 年第四季度 CDMA20001XEV-DO 的部署数量达到了 11 个，到 2006 年第二季度 WCDMA/HSDPA 的部署数量达到了 33 个。

　　在看到 3G 技术和业务优势的同时，我们必须看到国内移动通信的一些特征，其中最主要的是国内移动通信市场仍然是需求驱动型的，最有力的证据是中国移动每月新增用户超过 300 万户，但是其中多数仍为低端语音用户。这就决定了虽然中国需要 3G ，但是并不是特别紧迫。 ?

TD-SCDMA 在技术上具有竞争力

    TD-SCDMA 商用之后人们必将产生这样的疑问： TD-SCDMA 能够实现什么样的差异化服务，是否能够提供 WCDMA 或者 cdma2000 不能提供的业务？事实上， TD-SCDMA 没有差异化的服务，无论 TD-SCDMA 还是 WCDMA 亦或 cdma2000 描述的都是一种空中物理传输机制，在核心网上移动软交换系统完全可以应付不同的 3G 系统，如果把业务当成上层的应用，它们对底层的传输技术应该并无感知，就像宽带用 DSL 接入或者光纤接入并不会影响终端用户使用相同的互联网应用。

　　尽管如此， TD-SCDMA 在实现过程中还是存在很多技术优点，在某些业务承载上与 WCDMA 或者 cdma2000 相比 TD-SCDMA 会更加有效。这主要体现在 TDD 模式、智能天线、接力小区切换、优化的呼吸效应等方面。其中有两点尤其值得肯定，即 TDD 模式更适合非对称业务的传输，优化的呼吸效应使网络规划更加简单。

　　为此，我们看好 TD-SCDMA 的市场发展前景。 “ 给我一个支点，我可以撬起地球 ” ，给 TD-SCDMA 一些时间，它也可以屹立潮头，这就是我们对 TD-SCDMA 的期待。

国外厂商存在机会

　　尽管从表面来看，国内企业占据了几乎 TD-SCDMA 产业链上的所有位置，但是如果详细地拆分这个价值链，就会发现国外公司同样拥有机会。以基站为例，基站可以分为接入控制单元、基带处理单元、射频单元、功率放大以及天线五大部分，其中基带处理单元可以称为基站的核心部分，我们拆解其硬件结构可以看到其中有国外芯片公司的身影：（ 1 ） TI 的 DSP 芯片完成码片以及符号处理；（ 2 ） XILINX 的 FPGA 芯片完成射频与基带处理单元之间的通信；（ 3 ） ConTrolLogic 的 EPLD 芯片提供基带处理单元的逻辑控制；（ 4 ）摩托罗拉提供控制处理器芯片以及协议的更新和维护。不难看出， TD-SCDMA 芯片市场呈现出了国内厂商和国外厂商同台竞技的局面。

　　类似的情况也出现在 TD-SCDMA 的终端上，在手机基带芯片平台上，我们不难在一些国内厂商的 GSM/TD-SCDMA 双模平台上看到国外厂商的身影：（ 1 ） T 3G 的 GSM 来源于 NXP （原飞利浦）， TD-SCDMA 协议栈来源于大唐移动；（ 2 ）凯明的 GSM 平台来自于 TI ， TD-SCDMA 协议栈属于自己开发；（ 3 ） ADI/ 大唐的 GSM 来源于原有的平台。此外，有消息称，诺基亚正在考虑将 S60 操作系统平台移植到 TD-SCDMA 终端上来。

　　因此， TD-SCDMA 产业环境比较开放，给所有的产业链环节都带来了充分的发挥空间。

TD-SCDMA 终端不会成为瓶颈

　　在对 TD-SCDMA 终端的考察上，笔者所在公司人员目前是北京测试区的友好用户，用 188 的 SIM 卡拨几乎可拨打所知道的所有电话号码。目前使用了两款终端，一款是一家国外厂商的 GSM/TD-SCDMA 双模手机，另一款是国内厂商的 TD-SCDMA 单模手机，经过几个月的使用，笔者发现手机使用效果总体可以接受，但也存在一些不尽如人意的地方。笔者与几家芯片和手机厂商进行探讨，得到以下回复。

　　第一，待机时间主要与电池、功放、电流以及电源管理有关，与技术制式没有太大关系，也就是说 WCDMA 也会碰到待机时间短的问题，都需要逐步努力才能改善。

　　第二，双模可以分为双模单待、双模双待、双模自动漫游和双模无缝切换。其中前两种目前已经完全实现，双模双待的主要优势体现在手机体积和电源管理技术上。到 2007 年底基本上所有的芯片厂商都会推出双模自动漫游，实际上目前已经有一些手机可以通过上层应用来实现半自动的双模切换。此外，就像手机在相邻的蜂窝覆盖小区之间切换需要基站、控制器以及交换中心的紧密配合一样，双模无缝切换更需要网络侧的配合。当然在双模手机的设计过程中也存在其它的一些挑战需要克服，比如在共用射频和共用天线方面，双模频道需要严格地划分与隔离以消除干扰，在协议栈方面，双模手机需要很好地安排资源并实现软切换。

　　因此，终端不会成为 TD-SCDMA 发展的瓶颈，尤其是在中国移动自 2007 年启动规模化的网络测试以后，受 TD-SCDMA 未来发展前景的驱使，几大主流手机厂商都积极介入到 TD-SCDMA 手机产业中来，或者借助设计公司或者自己亲自研发，它们的介入弥补了 TD-SCDMA 手机品牌在高端方面相对欠缺的遗憾。此外，这些公司从来不会为设计生产出高质量的 TD-SCDMA 手机而担忧，它们考虑的是 TD-SCDMA 的市场容量、是否有投资价值等。另外，众多厂商的不断努力促使 TD-SCDMA 手机状况不断改观，手机性能快速完善。从上述意义来说，终端不会成为制约 TD-SCDMA 发展的瓶颈。
为运营商客户迁移思考

　　运营商推广 TD-SCDMA 的深层次驱动因素是什么？运营商应该如何将 2G 用户迁移到 TD-SCDMA ，并设计服务套餐吸引客户，增加 ARPU 值？这些都是值得思考的问题。尽管中国移动在我国移动通信市场拥有绝对的领导地位，拥有全球最优良的 GSM 网络以及最大的客户群，但 TD-SCDMA 对其来说是一个全新的话题。假设中国移动会成为最终的 TD-SCDMA 运营商，那么它在 2007 ～ 2008 年 8 个城市的规模测试中应该重点模拟真实的网络运营环境，发现大范围的应用会带来什么样的问题，并探索什么样的消费者会成为目标客户。

　　总体来看，以下 4 个消费群体会成为中国移动初期的 TD-SCDMA 目标客户。第一，新增用户。其中大部分会是低端语音用户，如果价格比较合适，他们不太会在乎业务质量和手机品牌，在这种情况下， TD-SCDMA 网络可以分担部分 GSM 的网络扩容压力。第二，现有用户中对价格比较敏感的群体。小灵通可以发展 9000 万用户， TD-SCDMA 同样可以利用语音价格低廉的优势从 2G 市场争取到客户。第三，新技术的发烧友。 TD-SCDMA 是一种全新的通信技术，可以实现一些 GSM 不能实现的增值业务，对新技术的发烧友来说非常有吸引力。第四，热衷于数据业务的手机用户。高速的数据连接是吸引这些用户的亮点。

　　在 TD-SCDMA 运营初期，受网络覆盖不十分完善、手机品牌影响力不强、手机品种相对比较简单等因素影响，运营商很难将业务推广给高端用户，这一点与联通 CDMA 最初的市场推广比较类似。从对价格敏感的低端用户入手也许是一个不错的选择，对于高端用户， TD-SCDMA 运营商需要尽快开发出丰富的增值业务来吸引这个群体。

　　随着 TD-SCDMA 网络以及终端的不断成熟，运营商需要迅速将业务拓展到其他客户群体，毕竟 3G 之于 2G 的优势在于增值业务，语音业务不是其追求的目标。这种拓展一方面需要运营上的市场营销，另一方面需要抓住有影响力的消费群体，发挥电信业务的群体效应，使业务迅速蔓延。一般情况下用户对增值业务的支出与每月话费成正比，但是并非增值业务或者话费越高其影响力就越大，我们可以将增值业务分为娱乐类和商务类两大类，针对这两类业务，两个群体可以成为高影响力的持有者：（ 1 ） 15 ～ 19 岁的青少年，游戏、铃声下载、短信以及彩信是其消费重点；（ 2 ） 30 岁左右的职业人士，他们拥有良好的教育背景，可支出的收入较高，数据、互联网是他们消费的核心增值业务。这两类人群具备较高的影响力，可以在自己的圈子内推动 3G 增值业务的扩散，是 TD-SCDMA 运营商不断完善网络的过程中需要重点抓住的群体。

　　总之，在 TD-SCDMA 运营时代运营商需要思考得更多，需要在客户细分、增值业务娱乐化以及运用消费者影响力带动业务扩散方面下足功夫，这样才可以使 TD-SCDMA 制胜国内 3G 市场。